证券代码：688680证券简称：海优新材转债代码：118008转债简称：海优转债上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券第二次临时受托措置事务诠释（2024年度）债券受托措置东说念主二〇二四年十二月伏击声明本诠释依据《公司债券刊行与来回措置办法》（以下简称“《措置办法》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券之债券受托管理公约》（以下简称“《受托措置公约》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述...
证券代码：688680 证券简称：海优新材
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可休养公司债券
第二次临时受托措置事务诠释
（2024 年度）
债券受托措置东说念主
二〇二四年十二月
伏击声明
本诠释依据《公司债券刊行与来回措置办法》
（以下简称“《措置办法》”）
《上
海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券之债券受托管
理公约》（以下简称“《受托措置公约》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可休养公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）等干系
公开信息涌现文献、第三方中介机构出具的专科见地等，由本期债券受托措置东说念主
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券
对本诠释中所包含的从上述文献中引述本体和信息未进行独处考证，也不就该等
引述本体和信息的真正性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何拖累。
本诠释不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见地，投资者搪塞干系
事宜作念出独处判断，而不应将本诠释中的任何本体据以看成中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本诠释所进行的任何看成或不看成，中
信建投证券不承担任何拖累。
中信建投证券股份有限公司看成上海海优威新材料股份有限公司（以下简称
“海优新材”、
“刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可休养公司债券（债券
简称：“海优转债”，债券代码：118008，以下简称“本次债券”）的保荐机构、
主承销商和受托措置东说念主，合手续密切祥和对债券合手有东说念主权益有要害影响的事项。根
据《公司债券刊行与来回措置办法》
《公司债券受托措置东说念主执业行动准则》
《可转
换公司债券措置办法》等干系章程、本次债券《受托措置公约》的商定以及刊行
东说念主于 2024 年 12 月 10 日涌现的《对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停
牌的公告》（公告编号：2024-118），现就本次债券要害事项诠释如下：
一、核准文献及核准界限
本次刊行可转债干系事项依然 2021 年 11 月 10 日召开的公司第三届董事会
第十六次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的公司 2021 年第四次临时
鼓励大会审议通过。
经中国证监会证监许可〔2022〕1014 号文痛快注册，公司于 2022 年 6 月 23
日向不特定对象刊行了 694.00 万张可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 69,400.00 万元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 6 月 22
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优
先配售后余额（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公
众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕181 号文痛快，公司 69,400.00
万元可休养公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简
称“海优转债”，债券代码“118008”。
二、
“海优转债”基本情况
（一）债券称呼：上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可休养
公司债券。
（二）债券简称：海优转债。
（三）债券代码：118008。
（四）债券类型：可休养公司债券。
（五）刊行界限：本期可转债刊行界限为东说念主民币 6.94 亿元。
（六）刊行数目：694.00 万张。
（七）票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（八）债券期限：本次刊行的可休养公司债券的期限为自愿行之日起六年，
即自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
（九）票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 2.70%。
（十）还本付息的期限和口头：
本次刊行的可休养公司债券接管每年付息一次的付息口头，到期璧还未偿还
的可转债公司债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可休养公司债券合手有东说念主按合手有的
可休养公司债券票面总金额自可休养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。年利息的打算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可休养公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日合手有的本次可休养公司债券票面总金额；
i：指本次可休养公司债券往常票面利率。
（1）本次可休养公司债券接管每年付息一次的付息口头，计息肇端日为本
次可休养公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可休养公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺脱时间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求休养成公司股票的可休养公司债券，公司不再向其
合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可休养公司债券合手有东说念主所获取利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。
（十一）转股期限：本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券发
行杀青之日（2022 年 6 月 29 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日（2022
年 12 月 29 日）起至可休养公司债券到期日（2028 年 6 月 22 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺脱时间付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱的细则过头调整：
本次刊行可休养公司债券的运转转股价钱为 217.42 元/股，现转股价为 69.98
元/股。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，终末一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱调整，
并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息涌现媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂
停转股技术（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可休养公司债券合手有东说念主转
股央求日或之后，休养股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股央求按公司调整后的
转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、磨灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可休养公司债券合手有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可休养公司债券合手有东说念主权益的原则调整转股价钱。联系转股
价钱调整本体及操作办法将依据届时国度联系法律程序、证券监管部门和上海证
券来回所的干系章程来制订。
（十三）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十四）担保事项：本期可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、请托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次可转债要害事项具体情况
（一）转股价钱调整依据
凭据《召募阐述书》的干系要求，在本次刊行的可休养公司债券存续时间，
当公司 A 股股票在职意聚拢三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于
当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司
鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可休养公司债券的鼓励应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价
和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价打算。
罢休 2024 年 11 月 22 日，公司股票已出当前职意聚拢三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股）的情形，
已触发“海优转债”的转股价钱修正要求。
（二）本次向下修正“海优转债”转股价钱执行的审议要道及成果
了《对于董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓励大会授权办理相
关手续的议案》，并提交至公司 2024 年第五次临时鼓励大会审议。
过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓励大会授权办理干系手续的
议案》，同期授权董事会凭据《召募阐述书》中的干系要求办理本次向下修正“海
优转债”转股价钱的干系手续。
过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱的议案》，痛快将“海优转债”转股
价钱由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次向下修正“海优转债”转股价钱合乎《召募阐述书》的干系商定，
未对刊行东说念主粗浅主见及偿债才略变成不利影响。
中信建投证券看成本次债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，
执行债券受托措置东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了一样，凭据
《公司债券受托措置东说念主执业行动准则》的联系章程出具本临时受托措置事务诠释。
中信建投证券后续将密切祥和刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债
券合手有东说念主利益有要害影响的事项，并将严格执行债券受托措置东说念主职责。
特此提请投资者祥和本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独处
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可休养公
司债券第二次临时受托措置事务诠释（2024 年度）》之盖印页）
债券受托措置东说念主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
