债券市场动态研究 拓斯达: 对于拓斯转债赎回试验的第五次提醒性公告

证券代码：300607    证券简称：拓斯达        公告编号：2024-127 债券代码：123101    债券简称：拓斯转债           广东拓斯达科技股份有限公司     对于“拓斯转债”赎回试验的第五次提醒性公告    本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容信得过、准确、圆善， 莫得很是记录、误导性讲述或缺陷遗漏。 相当提醒： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结 算有限牵涉公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。                      ：2024 年 12 月 20 日 “深交所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的，建议在住手转股日前销毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票顺应性惩办要求的，弗成将所执“拓斯转债”调理为股票，特提请 投资者怜惜弗成转股的风险。 的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“拓斯 转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各别，相当提醒“拓斯转债” 执有东说念主提防在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请 投资者提防投资风险。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有 限公司（以下简称“公司”            ）股票价钱已有团结 15 个往将来的收盘价不低 于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）                                           ， 已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理 公司债券召募诠释书》          （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回 条目。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 聚积现时商场及公司本人情况，经过玄虚探讨，公司董事会、监事会本心 公司应用“拓斯转债”的提前赎回权力。现将“拓斯转债”赎回的相做事 项公告如下：   一、可调理公司债券基本情况   （一）可调理公司债券刊行情况   经深圳证券走动所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于本心广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公成立行了 670 万张可调理公司债券（以下简称 “可转债”     ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。    （二）可调理公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌走动，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。    （三）可调理公司债券转股期限   把柄《深圳证券走动所创业板股票上市法令》                      《召募诠释书》的相干 法令，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可调理公司债券刊行达成之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个往将来（2021 年 9 月 16 日） 起至可调理公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。    （四）可调理公司债券转股价钱调整情况 监事会第七次会议，分歧审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》              ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鼓舞大会审议通过上述议案，本心以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以本钱公积金向整体鼓舞每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司试验完成 2020 年度权益分拨事宜，把柄《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》        ”）及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的相干规 定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调整为 布的《对于可调理公司债券转股价钱调整的公告》                      （公告编号：2021-044）                                    。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年限定性股票与股票期权激发 计算限定性股票第二个限售期销毁限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件确立的议案》         。公司本次股票期权行权接受自主行权方式，骨子行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日技艺，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。把柄《召募诠释书》及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的 相干法令，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可调理公司债券转股价钱调整的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，分歧审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》      ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓舞大会审议通 过上述议案，本心以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.25 元东说念主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司试验完成 2021 年度权益分拨事宜，把柄《召募诠释书》及中国 证券监督惩办委员会对于可转债刊行的相干法令，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调理公司债券转 股价钱调整的公告》         （公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，分歧审议通过了《对于回购刊出 2019 年限定性 股票与股票期权激发计算部分限定性股票的议案》                      ，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激发对象（以下简称“原激发对象”）因辞职而下野，已不顺应 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年限定性股票与股票期权激发 计算（草案）      》（以下简称“《激发计算》”）法令的激发条件，公司将其 执有的已获授但尚未销毁限售的限定性股票 14,400 股进行回购刊出，另 限定性股票第三个销毁限售期公司层面事迹旁观未达到销毁限售条件， 公司将 24 名限定性股票激发对象已获授且在第三个销毁限售期未销毁限 售的限定性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名限定性股票激发对象 原授予限定性股票总和的 30%。鉴于：①1 名限定性股票原激发对象因辞 职而下野；②限定性股票第三个销毁限售期公司层面事迹旁观未达到解 除限售条件，上述激发对象均已不顺应公司《激发计算》法令的激发条件。 本心公司对原激发对象及 24 名激发对象已获授但尚未销毁限售的限定性 股票、第三个销毁限售期未达到销毁限售条件的限定性股票算计 897,408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，限定性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。把柄《召募诠释书》及中国 证券监督惩办委员会对于可转债刊行的相干法令，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调整为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调理公司 债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，分歧审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓舞大会审 议通过上述议案，本心以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.71 元东说念主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的相干法令，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调整为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调理公 司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，分歧审议通过了《对于回购刊出 2019 年限定性股票与 股票期权激发计算剩余限定性股票的议案》                   ，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时鼓舞大会审议通过上述议案。鉴于限定性股票第四 个销毁限售期公司层面 2022 年度事迹旁观成见未达成，本心公司以每股 销毁限售期未能销毁限售的 588,672 股限定性股票，回购总金额为 认，公司本次部分限定性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的相干法令，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可调理公司债券转股价钱调整的公告》                              （公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，分歧审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓舞大会审议通过 上述议案，本心以公司试验权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向整体鼓舞每 10 股派发现款 红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司试验已完成 2023 年度权益分拨事宜， 把柄《召募诠释书》及中国证监会对于可转债刊行的相干法令，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调整为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会建议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，董 事会建议向下修正可调理公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鼓舞大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可调理公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》                       ，把柄《召募诠释书》 相干法令及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、“拓斯转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    把柄《召募诠释书》的法令，“拓斯转债”有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可调理公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票团结三 十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分 未转股的可调理公司债券。   当期应计利息的推测打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的可调理公司债券票面 总金额；   i：指可调理公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子 日期天数（算头不算尾）           。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前 的往将来按调整前的转股价钱和收盘价推测打算，在调整后的往将来按调整 后的转股价钱和收盘价推测打算。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有团结 的 130%（即 16.64 元/股）。已安静公司股票团结三十个往将来中至少有 十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募诠释书》中的有条件赎回条目。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱的阐明依据   把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，                           “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。推测打算经过如下：   当期应计利息的推测打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的可调理公司债券票面 总金额；     i：指可调理公司债券以前票面利率（1.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的骨子日期天数为 282 天（算头 不算尾）。     每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东说念主的 利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     终局赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册 的整体“拓斯转债”执有东说念主。     （三）赎回时势及技艺安排 “拓斯转债”执有东说念主本次赎回的相做事项。 赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”执有 东说念主的资金账户。 息涌现媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商方式   筹商部门：证券部   筹商地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗翻新路 2 号   讨论电话：0769-82893316   讨论邮箱：topstar@topstarltd.com   四、骨子适度东说念主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、 高等惩办东说念主员在赎回条件安静前的六个月内走动“拓斯转债”的情况   经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件安静前 6 个月内，公司实 际适度东说念主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等惩办东说念主 员不存在走动“拓斯转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 券公司进行转股通告。具体转股操作建议债券执有东说念主在通告前筹商开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；团结往将来内屡次通告转股的，将合并推测打算 转股数目。可转债执有东说念主肯求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时 不及调理为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相干法令， 在可转债执有东说念主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可转债票 面余额过火所对应确当期应对利息。 于转股通告后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可调理公司债券的法律意见书； 回“拓斯转债”的核查意见。   特此公告。                   广东拓斯达科技股份有限公司董事会