债券市场动态研究 鸿路钢构: 对于鸿路转债回售的第三次教导性公告

 证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构             公告编号：2024-081  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司          对于“鸿路转债”回售的第三次教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息暴露内容的实在、准确和无缺，莫得非常 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相等教导： 刊行可调度公司债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，“鸿路 转债”捏有东说念主可回售部分简略一说念未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”捏有东说念主 有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。 债券捏有东说念主本次回售呈报业务失效。   安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日贯串三十个交往日的收盘价低 于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了 两个计息年度，左证《召募阐述书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售要求生 效。公司左证《深圳证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自律 监管联络第 15 号——可调度公司债券》等法律法例的磋商章程以及《召募阐述 书》的关连商定，现将“鸿路转债”回售磋商事项公告如下：   一、回售情况玄虚 （一）回售要求   公司在《召募阐述书》中商定的有条件回售要求具体如下：   本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何贯串 其捏有的可调度公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收 盘价缠绵，在休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价缠绵。淌若出现转股 价钱向下修正的情况，则上述 30 个交往日须从转股价钱休养之后的第一个交往 日起从头缠绵。   本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，可调度公司债券捏有东说念主在每 年回售条件初度满足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度满足回售条 件而可调度公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并施行回售 的，该计息年度不应再诓骗回售权，可调度公司债券捏有东说念主不可屡次诓骗部分回 售权。 （二）回售价钱   左证《召募阐述书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“鸿路转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售呈报期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日的票面利率）；   t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年   缠绵可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。   由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。   左证关连税收法律法例的磋商章程，对于捏有“鸿路转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.225 元/张；对于捏有 “鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子 可得为 100.281 元/张；对于捏有“鸿路转债”的其他债券捏有东说念主，公司不代扣 代缴所得税，回售骨子可得为 100.281 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所 得。 （三）回售权益   “鸿路转债”捏有东说念主可回售部分简略一说念未转股的“鸿路转债”。“鸿路转 债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。  二、回售要领和付款容颜 （一）回售事项的公示期   左证《深圳证券交往所上市公司自律监管联络第 15 号——可调度公司债券》 的关连章程，上市公司应当在满足回售条件的次一交往日开市前暴露回售公告， 而后在回售期截至前每个交往日暴露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条 件、呈报时候、回售价钱、回售要领、付款表率、付款时候、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售呈报期首日的停止期限应当不跨越 15 个交往日。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述磋商回售的公告。 （二）回售事项的呈报期   诓骗回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回 售呈报期内通过深交所交往系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售申 报照旧证实，不可取销。淌若呈报当日未能呈报得手，可于次日链接呈报（限申 报期内）。债券捏有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无 条件废弃。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可调度公司债券发生司法冻结 或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售呈报业务失效。 （三）付款容颜    公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司托福中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的磋商业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 18 日。    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。  三、回售时候的交往和转股    “鸿路转债”在回售期内将链接交往，但暂停转股，在合并交往日内，若 “鸿 路转债”捏有东说念主发出交往简略转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按 以下程序处罚苦求：交往简略转让、回售、转托管。    特此公告。                        安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司                                  董事会                            二〇二四年十一月二十三日