债券市场动态研究 捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债赎回扩充的第五次领导性公告

证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-105 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回扩充的第五次领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容委果、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性证明或紧要遗漏。   相配领导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性处分要求的，不可将所捏“捷捷转债”疏浚为股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“捷捷转债”捏有东说念主良好在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者良好投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可疏浚公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中 的有条件赎回条目，即公司股票在职何邻接三十个交游日中至少十五个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，连结当前商场 及公司本身情况，经过详细计划，公司董事会、监事会应允公司欺诈“捷捷转债” 的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的磋磨事项公告如下：    一、可疏浚公司债券基本情况    （1）可疏浚公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督处分委员会证监许可20211179 号文应允注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可疏浚公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除关系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交游所应允，公司可疏浚 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可疏浚公司债券转股期限    凭证《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等关系司法和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疏浚公司债券召募说明书》的关系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个交游日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技术付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可疏浚公司债券转股价钱调治情况    凭证《召募说明书》的司法，“捷捷转债”的出手转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鞭策大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决议为：以 2021 年度利润分配 决议扩充时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调治后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鞭策大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决议为：以 2022 年度利润分配 决议扩充时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调治后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年法规性股票引发规划初次授予部分第 三个拔除限售期及预留授予部分第二个拔除限售期拔除限售条件未达成暨回购 刊出法规性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鞭策大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱调治奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鞭策大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决议为： 以 2023 年度利润分配决议扩充时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。 刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 应允江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路紧要产业表情投资基金 结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资处分有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买关系金钱的注册恳求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买金钱触及的刊行新股登记恳求材料，关系股份登记到账后将认真 列入捷捷微电的鞭策名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况   （1）有条件赎回条目   凭证《召募说明书》的司法，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价计议，在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价计议。    当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何邻接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回扩充安排    （1）赎回价钱及证据依据    凭证公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。计议流程如下：    当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “捷捷转债”捏有东说念主。   （3）赎回程序、时候安排 债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。  （4）商讨模式   商讨部门：公司董秘办   商讨地址：江苏省启东市经济成就区钱塘江路 3000 号   磋磨电话：0513-83228813   磋磨邮箱：jj@jjwdz.com   四、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档处分东说念主员在赎回条件平静 前的六个月交游“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件平静前的六个月内，公司骨子边界东说念主 黄善兵先生过火一致步履东说念主江苏捷捷投资有限公司期初共计捏有 1,602,595 张 “捷捷转债”，技术共计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338,940 张“捷捷转债”，技术共计卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司骨子边界东说念主、 控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、其他董事、监事、高档处分东说念主员不存在交游“捷 捷转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股讲述。具体转股操作提倡债券捏有东说念主在讲述前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结交游日内屡次讲述转股的，将合并计议转股数目。可转债 捏有东说念主恳求疏浚成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及疏浚为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的磋磨司法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。 讲述后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律见解书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查见解。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会