债券市场动态研究 长江证券: 1-3 长江证券股份有限公司2024年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第五期）刊行公告

            长江证券股份有限公司            （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）                   （第五期）                    刊行公告             联席主承销商、簿记管制东谈主                （北京市向阳区安立路66号4号楼）                 联席主承销商、债券受托管   牵头主承销商                              联席主承销商                      理东谈主 （广东省深圳市福田区中心    （深圳市前海深港合营区南                                    （中国（上海）解放贸易试 三路8号超卓期间广场（二    山街谈桂湾五路128号前海深                                    验区世纪正途1198号28层）     期）北座）        港基金小镇B7栋401）                签署日历：二〇二四年十月   本公司过头合座董事、监事、高等管制东谈主员或实践同等职责的东谈主员保证公告 内容真正、准确和完好意思。                   蹙迫事项领导 月 16 日取得中国证券监督管制委员会《对于同意长江证券股份有限公司向专科 投资者公拓荒行公司债券注册的批复》                 （证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专 业投资者刊行额度不提高（含）200 亿元的公司债券的注册（以下简称“本次债 券”）。   本次债券采选分期刊行的款式，其中长江证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公拓荒行公司债券（第五期）                 （以下简称“本期债券”）为本次债券的第 七次刊行，刊行范畴不提高东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元）。   本期债券品种一简称为“24 长江 06”，债券代码为 148996，本期债券品种二 简称为“24 长江 07”，债券代码为 148997。本期债券每张面值为 100 元，刊行 价钱为东谈主民币 100 元/张。 元/张。 者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者得当性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与往返，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往返手脚无效。 往返的苦求。本期债券相宜深圳证券往返所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往返款式。但本期债券上市前，公司财务 情景、野心功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市苦求巧合取得深圳证券往返所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司野心与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券往返所 除外的其他往返时势上市。 询价区间为 1.80%-2.80%，本期债券聘请固定利率样式，本期债券票面利率由发 行东谈主和簿记管制东谈主按照刊行时网下询价簿记完了共同协商细目。债券票面利率采 取单利按年计息，不计复利。    刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）向投资者利率询价，并 凭据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）在深圳证券往返所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法则回绝购买者除外）刊行，刊行采选网下 面向专科机构投资者询价配售的款式。网下申购由刊行东谈主与主承销商凭据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配 售”。具体刊行安排将凭据深交所的相干规定进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管制东谈主提交《长江证券股份有限公司 表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，提高 1,000 万元的必须是 替代违章融资认购。投资者认购本期债券应盲从相干法律法则和中国证券监督管 理委员会的关联规定，并自行承担相应的法律职守。 行的债券。刊行东谈主不独揽刊行订价、暗箱操作；不以代握、相信等款式谋取不正 当利益或者向其他相干利益主体运送利益；不屈直或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的野心通过关联金融机构相 互握有相互刊行的债券；不从事其他违犯自制竞争、防碍商场纪律等手脚。   刊行东谈主的控股鼓舞、实质收敛东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款手脚。   投资者应当在认购方法向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东谈主从事违犯自制竞争、防碍商场纪律等手脚。投资者不 得通过协谋鸠结伙金等款式协助刊行东谈主平直或者波折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主 承销做事、融资参谋人、盘问做事等样式的用度。   资管家具管制东谈主过头鼓舞、合伙东谈主、实质收敛东谈主、职工不得平直或波折参与 上述手脚。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行完了公告中就相干认购情况进行披 露。 时刻、认购办法、认购轨范、认购价钱和认购资金交纳等具体规定。 合进行通用质押式回购往返的基本条件。刊行东谈主拟向深圳证券往返所和中国证券 登记公司苦求通用质押式回购安排。本期债券通用质押式回购相干苦求尚需关联 部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机构的相干规定实践。 明书为准。 的债券。刊行东谈主不得独揽刊行订价、暗箱操作；不得以代握、相信等款式谋取不 高洁利益或者向其他相干利益主体运送利益；不得平直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的野心通过关联金融 机构互相握有相互刊行的债券；不得有其他违犯自制竞争、防碍商场纪律等手脚； 刊行东谈主的控股鼓舞、实质收敛东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款手脚。刊行东谈主不 从事《对于进一步表率债券刊行业务关联事项的见知》第三条第二款规定的手脚。 学合理的投资策略和风险管制轨制，灵验防护和收敛风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违犯自制竞争、防碍商场纪律等手脚。投资者不得通过协谋鸠结伙金等方 式协助刊行东谈主平直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈做事，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融资参谋人、咨 询做事等样式的用度。资管家具管制东谈主过头鼓舞、合伙东谈主、实质收敛东谈主、职工不 得平直或波折参与上述手脚。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务关联 事项的见知》第八条第二款、第三款规定的手脚。   本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行评释，不组成针对本期债券的任何 投资提倡。投资者欲谨防了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第五期）召募评释书》。与本次发 行的相干而已，投资者亦可登陆深圳证券往返所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。   关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往返 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者温雅。                       释 义   除非相称领导，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东谈主、长                指   长江证券股份有限公司 江证券 本次债券、本次公司债券    指   本次拟公拓荒行的不提高 200 亿元（含）之公司债券                    长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行 本期债券           指                    公司债券（第五期） 本次刊行           指   本期债券之公拓荒行                    《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒 召募评释书          指                    行公司债券（第五期）召募评释书》 董事会            指   长江证券股份有限公司董事会 监事会            指   长江证券股份有限公司监事会 登记机构、债券登记机构、       中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司，或适用法律              指 中登公司               法则规定的任何其他本期债券的登记机构 深交所            指   深圳证券往返所 中国证监会，证监会      指   中国证券监督管制委员会 中信证券、牵头主承销商    指   中信证券股份有限公司 中信建投、联席主承销商、              指     中信建投证券股份有限公司 簿记管制东谈主 华泰联合、联席主承销商、              指     华泰联合证券有限职守公司 债券受托管制东谈主 长江保荐、联席主承销商    指   长江证券承销保荐有限公司 司帐师事务所、中审众环    指   中审众环司帐师事务所（零散平凡合伙） 资信评级机构         指   联结伙信评估股份有限公司                    刊行东谈主与主承销商细目本期债券的利率询价区间后，投资                    者平直向簿记管制东谈主发出申购订单，簿记管制东谈主负责记录 簿记建档           指                    申购订单，最终由刊行东谈主主承销商凭据申购情况细目本期                    债券的最终刊行范畴及刊行利率的流程                    在登记公司开立证券账户且相宜《公司债券刊行与往返管 专科机构投资者        指   理办法（2023 年矫正）                                》及相干法律法则规定的专科机构                    投资者 网下利率询价及申购苦求        长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行                指 表                  公司债券（第五期）网下利率询价及申购苦求表                    长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行 配售缴款见知书        指                    公司债券（第五期）配售证实及缴款见知书 一、本期刊行基本情况   刊行主体：长江证券股份有限公司。   债券称呼：长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债 券（第五期）。本期债券品种一简称为“24 长江 06”，品种二简称为“24 长江   刊行范畴：本期公司债券面值总和不提高 50 亿元（含），分为两个品种。本 期债券缔造品种间回拨弃取权，刊行东谈主和簿记管制东谈主将凭据网下申购情况，决定 是否讹诈品种间回拨弃取权，在总刊行范畴内进行回拨，即减少其中一个品种的 刊行范畴，同期对另一品种的刊行范畴增多相应金额，品种间回拨无比例限制（如 某个品种的刊行范畴全额回拨至另一品种，则本期债券实质变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 390 天，品种二期限 为 3 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信步调：本期债券无担保。   债券样式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行齐全后，债券认购东谈主可按照关联主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及细目款式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将凭据网下 询价簿记完了，由公司与簿记管制东谈主按照关联规定，在利率询价区间内协商一致 细目。   刊行款式：本期债券采选网底下向专科机构投资者询价、凭据簿记建档情况 进行配售的刊行款式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法则回绝购买者除外）。   承销款式：本期债券由主承销商以代销的款式承销。   配售功令：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   网下配售原则：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 8 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日之前的第 1 个往返日。本期债券付息的债权登记日为每年付息日之前的第 1 个往返日。在债 权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权取得上一计息期间的债 券利息。   付息款式：本期债券品种一到期一次性还本付息，本期债券品种二按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年 12 月 3 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个往返日，顺脱期间付息款项不另计利息）；本期 债券品种二的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 8 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个往返日，顺脱期间付息款项不另计利息。   兑付款式：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2025 年 12 月 3 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个往返日，顺脱期间兑付款项不另计利息）；本期 债券品种二的兑付日为 2027 年 11 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 后来的第 1 个往返日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券品种一于付息日向投资者支付的利息金额为投资者死心 利息登记日收市时所握有的本期债券票面面值*票面利率*计息天数/365 天；本期 债券于兑付日向投资者支付的本金金额为投资者死心兑付登记日收市时投资者 握有的本期债券票面面值。本期债券品种二于付息日向投资者支付的利息为投资 者死心利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付 日向投资者支付的本息金额为投资者死心兑付登记日收市时投资者握有的本期 债券终末一期利息及所握有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联规定统计债券握有东谈主名单，本息支付方 式过头他具体安排按照债券登记机构的相干规定办理。   偿付礼貌：本期债券在停业算帐时的璧还礼貌等同于刊行东谈主平凡债务。   信用评级机构及信用评级完了：经联结伙信详尽评定，刊行东谈主的主体信用等 级为 AAA，评级预测褂讪。本期债券无债项评级。   拟上市往返时势：深圳证券往返所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还有息债务和 补充流动资金。   召募资金专项账户：本公司将凭据《公司债券刊行与往返管制办法（2023 年 矫正）》    《债券受托管制合同》             《公司债券受托管制东谈主执业手脚准则》等相干规定， 指定专项账户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。   账户一：   账户称呼：长江证券股份有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司武汉分行营业部   银行账户：416010100102959858   收款银行磋磨东谈主：程智杰   收款银行磋磨电话：027-87305881   账户二：   账户称呼：长江证券股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行营业部   银行账户：8111501013401244053   收款银行磋磨东谈主：蒋振   收款银行磋磨电话：027-85355347   账户三   账户称呼：长江证券股份有限公司   开户银行：上海银行股份有限公司市南分行   银行账户：03006017017   收款银行磋磨东谈主：卜玮琦   收款银行磋磨电话：021-52966571   牵头主承销商：中信证券股份有限公司。   簿记管制东谈主：中信建投证券股份有限公司   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限职守公司和 长江证券承销保荐有限公司。   债券受托管制东谈主：华泰联合证券有限职守公司。   通用质押式回购安排：本期债券相宜通用质押式回购往返的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的相干规定实践。   与本期债券刊行关联的时刻安排：        日历                      刊行安排       T-2 日                     刊登召募评释书、刊行公告、改名公告 （2024 年 11 月 5 日）                     网下询价（簿记）       T-1 日                     细目票面利率 （2024 年 11 月 6 日）                     公告最终票面利率        T日                     网下认购肇始日 （2024 年 11 月 7 日）                     网下认购截止日       T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商专 （2024 年 11 月 8 日）   用收款账户                     刊行完了公告日   注：上述日历为往返日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法则回绝购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金来源必须相宜国度关联规定，应当具备相应的风险识 别和承担才能，且相宜《管制办法》、                 《得当性管制办法》及相干法律法则的规定。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.65%-2.65%，品种二的票面利率询 价区间为 1.80%-2.80%。本期债券最终票面利率将由刊行东谈主和簿记管制东谈主凭据簿 记建档完了细目。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券往返参与东谈主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等零散情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券往返 参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等款式向簿记管 理东谈主或者承销机构发送《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒 行公司债券（第五期）网下利率询价及申购苦求表》                       （以下简称“《询价及申购申 请表》”）（见附件一），并由簿记管制东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇零散情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经实践信息表露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价办法   债券往返参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等零散情况下的债券往返参与东谈主及承 销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及申 购苦求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及申购苦求表》应在意：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《询价及申购苦求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不联合；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按礼貌填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 提高 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；    （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细观念票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。    参与利率询价的投资者应在 2024 年 11 月 6 日 18:00 前提交簿记建档系统认 购单/《询价及申购苦求表》。其中，通过簿记建档系统平直参与利率询价的投资 者应在簿记建档系统提交认购单及相干申购文献，未通过簿记建档系统参与利率 询价的投资者应将填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价及申 购苦求表》文献提交至簿记管制东谈主或者承销机构处，并电话证实。    主承销商有权凭据询价情况要求投资者提供其他天赋讲授文献。    投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及申购苦求表》一朝提交至簿记 管制东谈主或承销机构处，即具有法律不断力，不得裁撤。    申购传真：010-56162085 分机号：90007    盘问电话：010-56051402    申购邮箱：bjjd07@csc.com.cn    磋磨东谈主：王明夏、钱瑞哲    簿记建档时势：簿记管制东谈主自有特意时势    刊行东谈主和主承销商将凭据询价情况细目本期债券的最终票面利率，并将于 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主将 按上述细观念票面利率向投资者公拓荒行本期债券。    （五）救急贬责款式    簿记建档流程中，出现东谈主为操作无理、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照救急预案采选变更簿记建档时势、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急贬责步调。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时 表露救急贬责的相干情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等款式向主承销 商发送申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。   如簿记管制东谈主出现接入故障或系统自身死障，凭据系统收复时刻，簿记管制 东谈主将表露相应公告评释是否聘请线下簿记。如聘请线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   网下刊行的对象为相宜《公司债券刊行与往返管制办法（2023 年矫正）》规 定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法 律、法则回绝购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来源必须相宜国度关联 规定，应当具备相应的风险识别和承担才能，且相宜《公司债券刊行与往返管制 办法（2023 年矫正）》             《深圳证券往返所债券商场投资者得当性管制办法（2023 年 矫正）》及相干法律法则规定。   （二）刊行数目   本期债券刊行范畴不提高 50 亿元（含 50 亿元）。   每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），提高 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为 2 个往返日，即 2024 年 11 月 7 日（T 日）和      （五）申购办法 自行承担关联的法律职守。 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 11 月 6 日（T-1 日） 前办理完毕开户手续。    簿记管制东谈主有权凭据询价情况要求投资者提供其他天赋讲授文献。      （六）配售    簿记管制东谈主凭据网下询价完了及网下刊行期间专科机构投资者认购苦求情 况对统统灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会提高其累计灵验申 购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当统统投资者的累计灵验申购金额超 过或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证实为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率调换且在该利率上的统统申购不可取得足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期得当斟酌弥远合营的投资者优先。刊行东谈主和簿记管制东谈主有权决定本 期债券的最终配售完了。      （七）缴款    簿记管制东谈主将于 2024 年 11 月 7 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者发 送《配售证实及缴款见知书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款 金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售证实及缴款见知书》与专科机构 投资者提交的《询价及申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律不断 力。   取得配售的专科机构投资者应按《配售证实及缴款见知书》的要求，在 2024 年 11 月 8 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管制东谈主指定的银行 账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 长江 06 及 24 长江 07 认购资金”字样。   账户称呼：中信建投证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京京城大厦支行   银行账户：8110701012302229933   汇入行东谈主行支付系统号：302100011026      （八）走嘴认购的处理   取得配售的投资者要是未能在《配售证实及缴款见知书》规定的时刻内向簿 记管制东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为走嘴，簿记管制东谈主有权贬责该违 约投资者申购要约项下的一起债券，并有权进一步照章追究走嘴投资者的法律责 任。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险领导   主承销商在已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，谨防风险 揭示条目参见《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债 券（第五期）召募评释书》。 六、刊行东谈主和主承销商      （一）刊行东谈主   称呼：长江证券股份有限公司   住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表东谈主：金才玖 董事会书记：周纯 磋磨东谈主：李世英、黄红刚、刘行 电话：027-65795913 传真：027-65799714 邮政编码：430023 （二）牵头主承销商 称呼：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 磋磨东谈主：宋颐岚、寇志博、王洲、裴浩、容畅 电话：010-60837524 传真：010-60833504 邮政编码：100026 （三）联席主承销商、簿记管制东谈主 称呼：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼，泰康集团大厦9层 法定代表东谈主：王常青 磋磨东谈主：王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、唐玄 电话：010-56052219 传真：010-56160130 邮政编码：1000200    （四）联席主承销商、受托管制东谈主   称呼：华泰联合证券有限职守公司   住所：深圳市前海深港合营区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401。   办公地址：北京市西城区丰盛巷子22号丰铭外洋大厦A座6层   法定代表东谈主：江禹   磋磨东谈主：袁志鹏、江启泓   电话：010-57617038   传真：010-57615902   邮政编码：100032    （五）联席主承销商   称呼：长江证券承销保荐有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检修区世纪正途1198号28层   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦30层   法定代表东谈主：王初   磋磨东谈主：赵颖歆、吴晶晶、曹霞、范谈洁   电话：027-65795745   传真：027-65795749   邮政编码：430023   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：长江证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                    牵头主承销商：中信证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                          中信建投证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：华泰联合证券有限职守公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司                              年   月   日 附件一： 相称领导：本期债券在深圳证券往返所进行往返，请证实贵单元在深圳证券往返所已开立可用于申购本期 债券的账户。如遇商场变化或其他零散情况，刊行东谈主与簿记管制东谈主有权延迟本期债券的簿记时刻或者取消 本期债券刊行。  长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第五期）网下利率询                     价及申购苦求表                       蹙迫声明   填表前请谨防阅读刊行公告、召募评释书及填表评释。   本表照旧申购东谈主完好意思填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记管制东谈主后，即组成申 购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律不断力的要约。   申购东谈主承诺并保证其将凭据簿记管制东谈主细观念配售数目按时完成缴款。   《网下利率询价及申购苦求表》中统统带*面貌均为必填项，穷乏部分信息或填写信息瑕玷的《网下利率 询价及申购苦求表》         ，将无法录入至深圳证券往返所簿记建档系统，视为无效。                               基本信息 *机构称呼 法定代表东谈主                          *团结社会信用代码 承办东谈主姓名                          电子邮箱 磋磨电话                           传真号码 证券账户称呼                      证券账户号码                         利率询价及申购信息               （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）                         债券期限：390 天                       利率区间：1.65%-2.65%            申购利率（%）                         申购金额（万元）                           债券期限：3 年期                         利率区间：1.80%-2.80%            申购利率（%）                         申购金额（万元）                    簿记管制东谈主                               长江证券     主承销商                         中信证券      华泰联合证券                   中信建投证券                               承销保荐   分仓比例（%）   蹙迫领导： 购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含） ，且为 1,000 万元的整数倍。 品种二简称：24 长江 07，债券代码：148997。 为：1.80%-2.80%。 力导致无法通过深圳证券往返所簿记建档系统进行申购的债券往返参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者将该《网下利率询价及申购苦求表》          （附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2024 年 11 月 6 日 15:00-18:00 传真至 010-56162085 分机号 90007；备用邮箱：bjjd07@csc.com.cn；盘问电话：010-56051402。如遇零散情况 可得当延迟簿记时刻。   申购东谈主在此承诺： 例限制）； 商定要求，已就此取得统统必要的表里部批准，本次申购系真正投资野心，相干投资手脚合理审慎； 簿记管制东谈主向申购东谈主发出《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第五期）配售 缴款见知书》（简称“《配售缴款见知书》”）                     ，即组成对本申购要约的承诺； 将认购款足额划至簿记管制东谈主见知的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，簿记管制东谈主有权贬责该走嘴申购东谈主订 单项下的一起债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东谈主支付走嘴金，并 补偿簿记管制东谈主由此碰到的亏空； 代握、相信等款式谋取不高洁利益或向其他相干利益主体运送利益，未平直或通过其他利益相干地方承袭刊行 东谈主提供财务资助等手脚； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记管制东谈主有权暂停或断绝本次刊行； 他关联方等任性一种情形。如是，请打勾证实所属类别：    （ ）刊行东谈主的董事、监事、高等管制东谈主员    （ ）握股比例提高 5%的鼓舞    （ ）刊行东谈主的其他关联方 反自制竞争、防碍商场纪律等手脚；                    （附件二）                        ，并证实自身属于（                               ）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）；                                （附件三）                                    ，已细察本期债券的投资风险 并具备承担该风险的才能； 极配合该核查职责并将照实提供灵考据明而已，不得聘请提供乌有材料等本事回避投资者得当性管制要求。如 本申购东谈主未通过簿记管制东谈主对其进行的投资者得当性核查，则本申购东谈主同意簿记管制东谈主有权拒却向其配售本 期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿簿记管制东谈主因此碰到的一切损成仇产生的一切用度； 章的营业牌照、以及监管部门要求巧合讲授申购东谈主为专科投资者的相干讲授；簿记管制东谈主有权视需要要求申购 东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如申购东谈主未按要求提供相干文献，簿记管制东谈主有权认定其申购无效） 购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不屈直或者变相收取债券刊行东谈主承销服 务、融资参谋人、盘问做事等样式的用度。 与 13、14 条所述手脚。   申购东谈主已充分细察并和解上述承诺，证实本次申购资金不是平直或者迂追究自于刊行东谈主过头利益相干 方，不存在职何样式协助刊行东谈主开展自融或结构化的手脚，餍足配合簿记管制东谈主相干核查职责，并自发承担 一切相干造孽违章成果。                                                            （单元盖印）                                                               年 月 日   附件二：专科投资者证实函（以下内容毋庸发送至簿记管制东谈主处，但应被视为本刊行方 案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率 询价及申购苦求表》中）  凭据《公司债券刊行与往返管制办法》《证券期货投资者得当性管制办法》及《深圳 证券往返所债券商场投资者得当性管制办法》之规定，请证实本机构的投资者类型，并将 下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中：  （A）经关联金融监管部门批准教悔的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制 公司过头子公司、生意银行过头同意子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业 协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东谈主；  （B）上述机构面向投资者刊行的同意家具，包括但不限于证券公司金钱管制家具、基 金管制公司过头子公司家具、期货公司金钱管制家具、银行同意家具、保障家具、相信产 品、经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期相宜下列条件的法东谈主或者其他组织：  （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请评释具体类型并附上相干讲授文献（如 有）。  如您收到我司的缴款见知书，即标明您已获取配售经验且已招供我司对您专科投资者 经验的认定。   附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容毋庸发送至簿记管制东谈主处，但应 被视为本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，凭据相干监管机构对于债券商场投 资者得当性管制的关联规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请肃穆谨防 阅读，温雅以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和往返前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资 格，充分了解公司债券的脾性及风险，审慎评估自身的经济情景和财务才能，斟酌是否适 合参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大往返风险、模范券欠库风 险、计谋风险过头他各样风险。   二、投资者应当凭据自身的财务情景、实质需求、风险承受才能，以及里面轨制（若 为机构），审慎决定参与债券认购和往返。   三、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将靠近显耀的信用风险。  四、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到亏空的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏空的 风险。   七、投资者在回购期间需要保证回购模范券足额。要是回购期间债券价钱下降，模范 券折算率相应下调，融资方靠近模范券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免模范券 不及。   八、由于国度法律、法则、计谋、往返所功令的变化、修改等原因，可能会对投资者 的往返产生不利影响，甚而形成经济亏空。   相称领导：   本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和往返的统统风险。 贵公司在参与债券认购和往返前，应肃穆阅读本风险揭示书、债券召募评释书以及往返所相 关业务功令，证实已融会并和解风险揭示书的一起内容，并作念好风险评估与财务安排，细目 自身有富余的风险承受才能，并自行承担参与认购和往返的相应风险，幸免因参与债券认购 和往返而遭牵连以承受的亏空。